So gehen wir bei Empfehlungen vor
Unsere Vorgehensweise folgt transparenten Grundsätzen: Wir analysieren Ihre Situation individuell, bewerten unabhängig die relevanten Marktdaten und kommunizieren Ergebnisse klar. So profitieren Sie von objektiver Orientierung.
Unser Beraterteam
Kompetenz trifft auf Engagement
Helena Kraft
Senior Analystin
Master Wirtschaftswissenschaften Universität Köln
Beratungsgruppe Nord
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Helena kombiniert langjährige Erfahrung in Finanzanalysen mit einem geschulten Blick für marktrelevante Entwicklungen im deutschsprachigen Raum.
Helena legt Wert auf neutrale, faktenbasierte Analysen und eine verständliche Darlegung der Ergebnisse. Dank regelmäßiger Weiterbildung bleibt sie fachlich stets aktuell und agiert stets diskret im Sinne der Mandanten.
Robert Beck
Berater Risikoanalyse
Bachelor Wirtschaftsmathematik TU München
FinSanum AG
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Sein Schwerpunkt liegt auf der analytischen Überprüfung individueller Rahmenbedingungen und der Erörterung analytischer Bewertungen im Finanzbereich.
Robert bringt analytische Genauigkeit und ein ausgeprägtes Verständnis für Zusammenhänge in den Beratungsprozess ein. Seine Mandanten schätzen besonders seine ruhige, sachliche Arbeitsweise und seinen sicheren Umgang mit Daten.
Sofia Roth
Spezialistin Marktbeobachtung
Master Volkswirtschaftslehre Universität Mannheim
EconSens GmbH
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Sofia sorgt mit aktuellen Daten für einen fundierten Überblick über die Entwicklung relevanter Marktaspekte und Trends.
Sofia verbindet präzise Recherche mit klarer Ergebnisaufbereitung für Mandanten. Sie hat ein sicheres Gespür für aktuelle Entwicklungen, kommuniziert verständlich und stellt die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt.
Jens Müller
Ansprechpartner Kommunikation
Diplom Kommunikationsmanagement FU Berlin
Dialogfinanz GmbH
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Jens ist erfahrener Koordinator für Mandantenanfragen und sorgt für einen reibungslosen Austausch im Beratungsprozess.
Jens gewährleistet eine zuverlässige Begleitung von der ersten Anfrage bis zur Auswertung. Seine Stärken sind klare Kommunikation, Organisation und ein sicheres Gespür für die Anliegen der Mandanten.
So erfolgt Ihre Beratung
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt durch den neutralen Beratungsprozess: von der Aufnahme Ihres Anliegens bis zur transparenten Auswertung – stets individuell und vertraulich.
Ihre Anfrage aufnehmen
Sie schildern uns Ihre individuelle Situation und Ihre Wünsche. Wir klären in einem ersten Gespräch, welche Aspekte für Sie relevant sind und wo Sie Unterstützung wünschen.
Bedarfsanalyse
Klarheit über Ziel und Anliegen
Individuelle Einschätzung
Situationsbezogene Analyse
Analyse der Ausgangslage
Im nächsten Schritt analysieren wir Ihre Informationen streng vertraulich. Dabei berücksichtigen wir aktuelle Marktdaten sowie Ihre persönlichen Rahmenbedingungen.
Prüfung
Umfassende Analyse Ihrer Angaben
Objektivität
Unabhängige Bewertung
Rückmeldung & Dialog
Wir geben Ihnen persönlich und transparent Rückmeldung. Dabei legen wir Wert auf einen offenen Dialog, in dem alle Ergebnisse verständlich erläutert werden.
Kommunikation
Verständliche Erklärung
Transparenz
Nachvollziehbare Darstellung
Praxisorientierte Auswertung
Gemeinsam betrachten wir die Resultate und erörtern Ihre nächsten Schritte. Wir geben Ihnen Hinweise zu Chancen sowie möglichen Risiken. Ergebnisse können variieren.
Orientierung
Hinweise zu Chancen
Risikoabschätzung
Aufzeigen von Unsicherheiten
Vorteile im Überblick
Was unabhängige Finanzempfehlungen auszeichnet
solunariqos
Individuelle Beratung, neutral, transparent
Individuelle Analyse
Orientiert an Ihrer Situation
Transparente Kommunikation
Erklärung aller Schritte
Datenschutzfokus
Strikte Einhaltung der DSGVO
Diskrete Beratung
Keine Weitergabe an Dritte
Anbieter A
Stark produktorientiert
Individuelle Analyse
Orientiert an Ihrer Situation
Transparente Kommunikation
Erklärung aller Schritte
Datenschutzfokus
Strikte Einhaltung der DSGVO
Diskrete Beratung
Keine Weitergabe an Dritte
Anbieter B
Paketbasiertes Angebot
Individuelle Analyse
Orientiert an Ihrer Situation
Transparente Kommunikation
Erklärung aller Schritte
Datenschutzfokus
Strikte Einhaltung der DSGVO
Diskrete Beratung
Keine Weitergabe an Dritte